Notre démarche en recommandations d’investissement responsables
Approche personnalisée
Nous privilégions une compréhension approfondie de votre situation, avant toute suggestion. Notre méthode s’articule autour d’entretiens individuels, d’une veille continue des marchés et d’un ajustement régulier de nos recommandations.
Nos recommandations n’ont aucune valeur contractuelle.
L’équipe à vos côtés
Expertise, intégrité et engagement forment le socle de notre équipe.
Martin Lefevre
Conseiller senior
Compétences
Plus de quinze ans dans le conseil financier avec une attention portée à la précision et au service client.
Claire Simon
Analyste senior
Compétences
Claire combine veille économique et capacité d’écoute, afin d’apporter des insights fiables à chaque consultation.
Julien Bernard
Consultant associé
Compétences
Julien est apprécié pour son analyse personnalisée et son accompagnement sur la durée avec les clients.
Élodie Gautier
Responsable conformité
Compétences
Élodie garantit la conformité du process, la confidentialité et la sécurité dans chaque démarche.
Étapes de notre processus d’accompagnement
Chaque phase est conçue pour garantir une analyse adaptée, un suivi personnalisé et l’intégrité dans la délivrance de toutes recommandations financières.
Entretien et recueil d’informations
Analyse de la situation financière
Veille et synthèse du marché
Présentation des recommandations
Ajustement et suivi continu
Notre atout clé
Un engagement d’indépendance comparé au marché